Utiliser un assistant IA avec Vysion : ce que vous pouvez lui demander

Une fois claude.ai, Claude Desktop ou ChatGPT connectés à Vysion, vous pouvez leur poser des questions sur vos données comptables en langage naturel : factures à traiter en priorité, proposition de comptabilisation, traçabilité d'un document, et plus largement vos ventes, achats, banque ou trésorerie.

ℹ️ Pas encore connecté ? Voir Connecter Claude ou ChatGPT à Vysion.

L'accès est en lecture seule : l'assistant ne comptabilise, ne paie et ne modifie rien lui-même. Il vous donne des propositions et des liens directs vers Vysion, à vous de les appliquer.

🧾 Quelles factures nécessitent votre attention

L'assistant peut lister les factures fournisseurs, avoirs et notes de frais à traiter en priorité sur une période (l'exercice comptable en cours par défaut), classés par urgence : risque de fraude, facture refusée par l'acheteur, doublon signalé, facture sans comptabilisation, puis facture non codifiée. Vous pouvez filtrer par type de problème ou par fournisseur.

Exemples de questions :

• « Quelles factures fournisseurs nécessitent une attention sur [nom du dossier] ce trimestre ? »
• « Y a-t-il des factures avec un risque de fraude ou refusées par l'acheteur en attente ? »
• « Quelles notes de frais ne sont pas encore comptabilisées ce mois-ci ? »

La réponse commence par un décompte par type de problème, puis la liste classée des pièces concernées (montant TTC, date, lien direct vers chaque pièce dans Vysion). Si les journaux achats ou notes de frais de la période ne sont pas équilibrés, un avertissement l'indique en tête de réponse.

🧮 Proposer une comptabilisation

Sur un lot de factures, avoirs ou notes de frais (50 maximum, typiquement ceux ressortis de la file d'attente ci-dessus), l'assistant peut proposer un compte et un traitement de TVA pour chaque ligne, en se basant sur votre historique de comptabilisation (précédents du même fournisseur ou de la même catégorie) ou, à défaut, sur le compte par défaut configuré pour le fournisseur.

Exemples de questions :

• « Propose une comptabilisation pour ces factures fournisseurs non codifiées. »
• « Quel compte utiliser pour cette note de frais chez [fournisseur] ? »

Chaque proposition est présentée avec un niveau de confiance (élevé, moyen, faible), les précédents qui l'étayent (ex. « 4 lignes sur 5 comptabilisées sur ce compte »), le compte et son libellé, et le lien vers la pièce. Quand aucun historique fiable n'existe, l'assistant ne devine pas de compte : il l'indique et laisse la décision à un humain.

⚠️ Ce sont des propositions, pas des écritures validées. Vérifiez-les avant de les saisir dans Vysion.

🔎 Retrouver et tracer un document

L'assistant peut retrouver une facture, un avoir fournisseur ou une note de frais par son identifiant, son numéro, le nom du fournisseur ou une période, puis en reconstituer le parcours complet.

Exemples de questions :

• « Où en est la facture numéro [X] ? »
• « Cette facture de [fournisseur] du [date] a-t-elle été rapprochée en banque ? »
• « Montre-moi l'historique complet de cette note de frais. »

Si plusieurs pièces correspondent, l'assistant vous renvoie la liste des candidates pour que vous précisiez (numéro, période plus courte). Pour une pièce unique, la réponse détaille son statut, ses écritures comptables (compte, libellé, débit ou crédit, et si le montant est encore sur le compte d'attente), son historique (actions et statut de cycle de vie facturation électronique), la transaction bancaire rapprochée le cas échéant, le document source déposé, et le lien direct vers la pièce dans Vysion.

📊 Interroger vos autres données

Au-delà de ces trois cas d'usage, l'assistant peut aussi interroger plus largement vos données : clients, devis, factures, acomptes, avoirs, bons de livraison, fournisseurs, dépenses, notes de frais, plan comptable, écritures et soldes, transactions bancaires, prévisionnel et budget, catalogue d'articles.

Exemples de questions :

• « Combien ai-je facturé à [client] ce trimestre ? »
• « Quel est le solde du compte 411000 sur [nom du dossier] ? »
• « Liste mes transactions bancaires non rapprochées de la semaine dernière. »

🗂️ Vous gérez plusieurs dossiers

L'autorisation donnée à l'assistant couvre l'ensemble de vos dossiers. Nommez le dossier concerné dans votre question (« sur [nom du dossier] »), ou demandez-lui de lister vos dossiers s'il a besoin de préciser lequel.

⚠️ Limites à connaître

• Lecture seule aujourd'hui : l'assistant ne comptabilise, ne paie, ne modifie et ne supprime rien. Les permissions d'écriture arriveront plus tard.
• Les propositions de comptabilisation ne sont pas des écritures validées : vérifiez-les avant de les saisir dans Vysion.
• Pas de conseil fiscal ou juridique : pour ces questions, adressez-vous à votre expert-comptable.
• Un dossier à la fois : l'assistant ne mélange pas les données de deux dossiers dans une même réponse.

🔐 Confidentialité

Les données lues par l'assistant restent soumises à la politique de confidentialité de Vysion, consultable sur la page Confidentialité.

Et ensuite ?

• Connecter Claude ou ChatGPT à Vysion : autorisation, permissions par module, révocation.
• Vysion dans Claude et ChatGPT : l'assistant IA comptable pour une vue d'ensemble.