Ajouter un client
Après avoir cliquer sur ➕créer un client, vous pouvez rechercher une entreprise par numéro de de SIREN, de SIRET, ou la dénomination sociale. Grâce à la connexion à la base SIREN du gouvernement, vous retrouvez vos clients en quelques clics 🙂
Si la plateforme ne reconnaît pas les informations, vous pouvez :
➕ Ajouter un client depuis le module de vente
1️⃣ Connectez-vous sur app.vysion.cloud
2️⃣ Accédez au module vente
3️⃣ Cliquez sur l'onglet clients puis sur ➕créer un client
4️⃣ Saisissez le SIRET, SIREN ou la raison sociale de l’entreprise, les informations seront alors pré-rempli
5️⃣ Vous pouvez choisir une autre option : "ajouter manuellement une entreprise" ou "ajouter un particulier"
6️⃣ Vérifiez ou renseignez les champs pour chaque onglet, selon l’option choisie
7️⃣ Une fois cela fait, Cliquez sur enregistrer
💡 Vous pouvez remplir par la suite l'onglet contacts puis paramétrage email afin d'avoir toutes les informations sur votre client.
💡 *L'onglet paramétrage email vous permet d'avoir pré enregistrer le message qui s'enverra à ce client si vous souhaitez lui envoyer des factures, devis, avoirs depuis Vysion *😎
➕ Ajouter un client depuis une facture
1️⃣ Connectez-vous sur app.vysion.cloud
2️⃣ Accédez au module vente
3️⃣ Cliquez sur l'onglet ➕créer une facture
4️⃣ Cliquez sur ⬇️ dans la fenêtre client puis sur ➕créer un client en bas de la liste
5️⃣ Saisissez le SIRET, SIREN ou la raison sociale de l’entreprise, les informations seront alors pré-rempli
6️⃣ Vous pouvez choisir une autre option : "ajouter manuellement une entreprise" ou "ajouter un particulier"
7️⃣ Vérifiez ou renseignez les champs pour chaque onglet, selon l’option choisie
8️⃣ Une fois cela fait, Cliquez sur enregistrer
⚠️ Pour une entreprise française, le numéro de TVA intracommunautaire est désormais le champ clé : le SIREN en est déduit automatiquement, et sans lui la validation ou la transmission de vos factures est bloquée.
💡 Le type particulier est enregistré sur la fiche client. Il peut aussi être coché depuis la fenêtre « Numéro de TVA manquant » qui s'ouvre à la validation d'une facture.
Merci de nous contacter si vous souhaitez supprimer un client 😉
ℹ️ Afin de ne pas avoir plusieurs itérations du même client avec un SIRET différent, il est possible d’ajouter une autre adresse de facturation → Ajouter une adresse de facturation