Activer les relances automatiques de factures
Les relances automatiques envoient par email des rappels de paiement à vos clients, avant ou après la date d'échéance de leurs factures, sans action manuelle de votre part.
Activer les relances sur le dossier
1️⃣ Accédez aux paramètres du module de vente
2️⃣ Cliquez sur la section Relances automatiques
3️⃣ Activez l'interrupteur Activer les relances automatiques
4️⃣ Cliquez sur Enregistrer
À l'activation, quatre relances par défaut sont proposées :
- J-2 : rappel deux jours avant l'échéance
- À l'échéance : rappel le jour de l'échéance
- J+7 : relance une semaine après l'échéance
- J+14 : relance deux semaines après l'échéance
Pour chaque relance, vous pouvez ajuster le nombre de jours, l'expéditeur, les destinataires, le sujet et le corps de l'email, et ajouter ou supprimer des relances.
Activer les relances pour un client puis une facture
ℹ️ Les relances automatiques se déclenchent facture par facture : le paramétrage du dossier sert de modèle, l'activation se fait sur le client puis sur la facture.
1️⃣ Dans la fiche du client, activez Activer les relances automatiques (les relances du dossier sont reprises et restent modifiables)
2️⃣ Lors de la création d'une facture pour ce client, ouvrez la section Relances automatiques du volet latéral droit et vérifiez que Activer les relances automatiques est bien activé
Relances automatiques et relance manuelle
Les deux fonctionnent indépendamment :
- Relance manuelle : l'action Relancer mon client sur une facture envoie immédiatement un email pré-rempli avec le template Message de relance des factures (section Templates d'email des paramètres de vente). Voir Envoyer un mail de relance à un client.
- Relances automatiques : chaque relance programmée utilise son propre sujet et son propre corps d'email, définis dans son paramétrage.