Configurer des tags sur des fournisseurs et clients
Pourquoi cette évolution 💡
Vous taguez déjà vos Clients et Fournisseurs (segment, secteur, famille d'achat…). On a voulu éviter la ressaisie côté factures et, surtout, vous donner une analytique fiable "by design".
Désormais, les tags posés sur la fiche d'un Client ou d'un Fournisseur sont repris automatiquement sur les documents créés pour ce tiers. Résultat : cohérence, rapidité, et des exports prêts pour l'analyse.
Côté Achats : les tags du fournisseur ⚙️
À la création d'une facture d'achat :
- Les tags du Fournisseur sont hérités sur la facture.
- S'il y a 1 tag → 100 %. Plusieurs tags → on répartit équitablement (arrondis gérés).
- Vous pouvez ensuite ajuster les pourcentages sur la facture (ex : 70 % / 30 %) sans toucher au tiers.
- Si vous changez les tags du tiers plus tard, les factures existantes ne bougent pas.
Côté Ventes : les tags du client 🧾
À la création d'un document de vente (devis, facture, acompte, avoir) :
- Les tags du Client remplissent automatiquement chaque ligne qui n'a pas encore de tag.
- Les lignes que vous avez déjà taguées ne sont pas modifiées.
- Sur un devis, vous pouvez ensuite ajuster les tags ligne par ligne.
- Sur une facture, un acompte ou un avoir, les tags de ligne hérités sont en lecture seule : ils ne se modifient que sur le devis.
💡 Pour le détail de la saisie ligne par ligne sur un devis, consultez Utiliser les tags analytiques sur un devis.
Bonne utilisation au quotidien ✅
Choisissez des noms de tags parlants et pertinents.
Au moment de la facture, vérifiez la ventilation proposée et adaptez-la si besoin.
Les pourcentages doivent totaliser 100 %.
Ce que ça change pour vous 📊
Plus de double saisie. 🎉
Des factures déjà prêtes pour la BI et les exports.
Une même logique d'analyse partagée du tiers à la facture.