Utiliser les tags analytiques sur un devis

Les tags analytiques vous permettent de ventiler le chiffre d'affaires d'un devis par projet, chantier ou centre de coût — ligne par ligne. Les tags posés sur les lignes du devis sont ensuite repris automatiquement, en lecture seule, sur les acomptes, factures et avoirs qui en découlent.

Comment faire ?

1️⃣ Connectez-vous sur app.vysion.cloud, ouvrez le module Ventes › Devis et créez ou modifiez un devis.

2️⃣ Ouvrez une ligne du devis : le volet « Ajouter une ligne » ou « Modifier une ligne » s'affiche à droite. Dans la section Tags analytiques, choisissez un tag et indiquez le pourcentage de la ligne qui lui est alloué (part du HT de la ligne). Cliquez sur « Ajouter un tag » pour en poser plusieurs sur la même ligne, puis enregistrez la ligne.

3️⃣ Le tag apparaît alors sous forme de pastille à côté de la ligne, avec son pourcentage.

4️⃣ Pour appliquer la même répartition à toutes les lignes d'un coup, cliquez sur l'icône de tag en haut du devis (« Répartition analytique sur tous les articles »). Dans le volet Répartition analytique, renseignez les tags et leurs pourcentages, puis cliquez sur « Appliquer à tous les articles ».

⚠️ Cette répartition remplacera les tags de tous les articles, y compris ceux que vous aviez déjà renseignés ligne par ligne.

Bon à savoir

Tags du client repris automatiquement. Si le client a des tags par défaut, ils remplissent les lignes non taguées au moment de la création du devis. Les lignes que vous avez déjà taguées ne sont pas modifiées.

Tag par défaut sur un article. Vous pouvez associer un tag à un article de votre catalogue (module Ventes › Articles, colonne Tags). Ce tag est alors repris automatiquement sur la ligne dès que vous sélectionnez cet article dans un devis — vous pouvez toujours l'ajuster ligne par ligne.

Le pourcentage est celui de la ligne, entre 0 et 100 %. À l'ajout d'un tag, le pourcentage restant est proposé par défaut.

Répartition incomplète. Si les tags d'une ligne totalisent moins de 100 %, l'avertissement « La répartition analytique de cette ligne n'atteint pas 100% » s'affiche sous la ligne — complétez la répartition pour une analytique fiable.

Le devis est la source des tags. Lorsqu'un devis est transformé en acompte, facture ou avoir, les tags des lignes sont repris en lecture seule sur ces pièces — on ne les modifie que sur le devis. Une fois le devis facturé, ses tags passent aussi en lecture seule.

Facture de solde et acomptes. Sur la facture de solde, les tags déjà portés par les acomptes émis sont déduits, de sorte que tags(acomptes) + tags(solde) = tags(devis).