Convertir une facture d'achat en note de frais ou une note de frais en facture d'achat

Différence entre note de frais et facture d'achat

Achat 🟰 moyen de paiement professionnel

Note de frais 🟰 moyen de paiement personnel

Exemples :

• Vous avez déjeuné au restaurant et vous avez payé avec la carte bancaire de votre entreprise. Il s'agit alors d'un achat
• Vous avez acheté un ordinateur portable pour lequel vous avancez les frais avec votre carte bancaire personnelle. Il s'agit ici d'une note de frais

1️⃣ Allez sur le module Achat ou Note de frais

2️⃣ Sélectionnez la facture concernée

3️⃣ Cliquez sur options en haut à droite

4️⃣ Cliquez sur Convertir en note de frais (sélectionner un utilisateur pour la conversion) ou Convertir en facture d'achat

5️⃣ Cliquez sur Enregistrer

⚠️ Si la facture d'achat est liée à un avoir ou réconciliée, même partiellement, il n'est pas possible de la convertir. Supprimez la liaison avec l'avoir ou la réconciliation si nécessaire

⚠️ Si la note de frais est réconciliée, même partiellement, il n'est pas possible de la convertir. Supprimez la liaison avec l'avoir ou la réconciliation si nécessaire

⚠️ Une facture reçue via la Plateforme Agréée n'est jamais convertible. L'option est grisée avec le message « Reçue via la plateforme, conversion impossible. » — la plateforme est la source légale du document. La seule action possible pour la sortir de votre comptabilité est de la refuser.