Émettre une facture électronique et suivre son statut

Quand la facturation électronique est activée, une facture de vente validée part toute seule vers votre client, via la plateforme. Cet article explique ce que Vysion vous demande de plus au moment de la validation, et comment suivre la facture ensuite.

Comment faire ?

1️⃣ Créez votre facture comme d'habitude depuis Ventes → Créer une facture.

2️⃣ Renseignez les informations devenues obligatoires. Vysion vous les réclame au moment de valider :

• le numéro de TVA intracommunautaire de votre client,
• vos mentions de paiement (pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement) — pré-remplies avec les valeurs légales,
• votre RIB, transmis dans la facture.

3️⃣ Ajoutez si besoin les références attendues par votre client : référence acheteur, bon de commande, contrat, marché. Certains donneurs d'ordre refusent une facture sans bon de commande — ces champs se saisissent à la création de la facture.

4️⃣ Validez la facture. Elle est transmise automatiquement à la plateforme au format Factur-X. Aucun envoi manuel n'est nécessaire.

5️⃣ Suivez son parcours grâce à la pastille de statut, dans la liste des ventes :

6️⃣ Pour le détail complet, ouvrez la facture : la frise chronologique retrace chaque étape, avec sa date et son émetteur.

Les statuts que vous verrez

| Statut | Ce qu'il signifie | | --- | --- | | Déposée | Vous avez déposé la facture sur votre plateforme. | | Émise | Votre plateforme l'a transmise vers celle de votre client. | | Reçue | La plateforme de votre client a reçu la facture. | | Mise à disposition | La facture est accessible à votre client sur sa plateforme. | | Prise en charge | Votre client confirme l'avoir reçue. | | Approuvée | Votre client a validé la facture pour paiement. | | Approuvée partiellement | Votre client n'approuve qu'une partie du montant. | | En litige | Votre client conteste la facture, un échange est en cours. | | Suspendue | Le traitement est suspendu, dans l'attente d'informations complémentaires. | | Complétée | Les informations attendues ont été fournies, le traitement reprend. | | Visée | La facture a été visée dans le circuit de validation de votre client. | | Paiement transmis | L'ordre de paiement a été transmis. | | Encaissée | Le paiement a été reçu. | | Annulée | La facture a été annulée. | | Rejetée | Refus technique de la plateforme (donnée manquante, format). Statut terminal. | | Refusée | Refus métier de votre client, avec un motif. Statut terminal. |

💡 Les acomptes et les avoirs validés sont transmis à la plateforme exactement comme les factures, et suivent les mêmes statuts.

💡 Une facture Rejetée ou Refusée ne peut plus évoluer : il faut émettre une nouvelle facture (ou un avoir) après avoir corrigé le problème signalé.