Utiliser les catalogues
💡 Le module Catalogue vous permet de regrouper plusieurs articles dans un ensemble prédéfini. Lorsque vous créez régulièrement des factures ou des devis pour un client avec les mêmes articles, le catalogue vous fait gagner du temps en pré-remplissant automatiquement les lignes d'articles.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile si selon les clients, vous avez une grille tarifaire différente (particuliers, pro, contrat cadre, etc..)
Par exemple, une prestation selon le contrat signé peut être vendue 100 euros HT ou 90 euros HT. En associant le bon catalogue, l’article sélectionné sera directement au prix prédéfini.
💡 Le catalogue est une fonctionnalité optionnelle. Elle doit être activée dans les paramètres avant de pouvoir l'utiliser.
⚙️ Activer les catalogues
1️⃣ Rendez-vous dans Paramètres du dossier
2️⃣ Allez dans la section Vente
3️⃣ Activez l'option "Activer les catalogues"
4️⃣ Enregistrez vos paramètres
Une fois activée, un nouvel onglet "Catalogues" apparaît dans le module Vente, aux côtés de Factures, Devis, Clients et Articles.
➕ Créer un catalogue
1️⃣ Allez dans Vente > Catalogues
2️⃣ Cliquez sur le bouton "Créer un catalogue"
3️⃣ Donnez un nom à votre catalogue (le nom doit être unique)
4️⃣ Ajoutez des articles en cliquant sur "Ajouter un article"
5️⃣ Pour chaque article, sélectionnez-le depuis votre base d'articles existants, ou créez-en un nouveau directement depuis le formulaire
6️⃣ Renseignez le montant HT (ou TTC selon vos paramètres) et le taux de TVA pour chaque ligne
7️⃣ Enregistrez le catalogue
📝 Le montant TTC est calculé automatiquement à partir du montant HT et du taux de TVA (et inversement si vous renseignez le TTC).
👥 Associer un catalogue à un client
L'intérêt principal du catalogue est de l'associer à un client. Les articles du catalogue seront automatiquement proposés lors de la création d'une facture ou d'un devis pour ce client.
1️⃣ Allez dans Vente > Clients
2️⃣ Sélectionnez le client à modifier
3️⃣ Dans la section Facturation, activez l'option "Utiliser un catalogue"
4️⃣ Sélectionnez le catalogue souhaité dans la liste déroulante
5️⃣ Enregistrez la fiche client
✏️ Modifier un catalogue
1️⃣ Dans Vente > Catalogues, sélectionnez le catalogue à modifier
2️⃣ Cliquez sur l'icône Modifier dans la barre d'actions
3️⃣ Modifiez le nom, ajoutez ou supprimez des articles, modifiez les montants ou les taux de TVA
4️⃣ Enregistrez vos modifications
📋 Dupliquer un catalogue
Vous pouvez dupliquer un catalogue existant pour en créer une variante. Sélectionnez le catalogue puis cliquez sur l'icône de duplication. Un nouveau catalogue sera créé avec le suffixe " COPY" dans le nom.
🗑️ Supprimer un catalogue
1️⃣ Sélectionnez un ou plusieurs catalogues
2️⃣ Cliquez sur l'icône Supprimer
3️⃣ Confirmez la suppression
⚠️ Attention : la suppression d'un catalogue est irréversible. Les clients associés à ce catalogue ne seront plus liés à aucun catalogue.
📦 Détail d'un article dans le catalogue
Chaque article dans un catalogue contient les informations suivantes :
- Référence article : la référence de l'article (code ref), sélectionnée depuis votre base d'articles
- Montant HT : le prix unitaire hors taxes de l'article pour ce catalogue
- Montant TTC : le prix unitaire toutes taxes comprises (calculé automatiquement)
- Taux de TVA : le taux de TVA applicable à cet article
💡 Les prix définis dans le catalogue peuvent différer des prix par défaut de l'article. Cela permet de proposer des tarifs personnalisés par client.